ゲイ・バー「ジュネ」のオーナー権田とナンバーワン、エディのめくるめく情事。二人の密会を権田の愛人でもある「ジュネ」のママ、レダが見ていた。ベッドの中で権田はエディにささやく。「もう少しの辛抱だ。レダを必ず辞めさせる。そうしたらお前は『ジュネ』のママじゃないか」。
ベトナム戦争帰りの麻薬の売人トニーと一夜を共にするエディ。フーテンのゲバラたちとのマリファナ、乱交パーティの世界に引き寄せられていくエディ。
1960年代末期の新宿、六本木、原宿を舞台に、ピーターとゲイボーイたちのドラマは血の惨劇へと変わっていく・・・。