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1.サム・スカンク・ファンク Some Skunk Funk
（オリジナル：ブレッカー・ブラザーズ）(5:50)
作曲：RANDY BRECKER 編曲：天野正道 (標準編成) |
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2.酒とバラの日々 The Days Of Wine And Roses
（映画『酒とバラの日々』より）(5:07)
作曲：HENRY MANCINI 編曲：真島俊夫 (標準編成) |
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3.ブルーゼット Bluesette
（オリジナル：トゥーツ・シールマンス）(6:21)
作曲：TOOTS THIELEMANS 編曲：真島俊夫 (標準編成) |
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4.バードランド Birdland
（オリジナル：ウェザー・リポート／マンハッタン・トランスファー）(6:22)
作曲：JOSEF ZAWINUL 編曲：真島俊夫 (大編成) |
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5. クインテッセンス Quintessence
（オリジナル：クインシー・ジョーンズ）(4:27)
作曲：QUINCY JONES 編曲：真島俊夫 (大編成) |
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6. ニカの夢 Nica's Dream
（オリジナル：ホレス・シルヴァー）(6:31)
作曲： HORACE SILVER 編曲：前田憲男 (大編成) |
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7. ベイシー･ストレイト･アヘッド Basie-Straight Ahead
（オリジナル：カウント・ベイシー）(3:44)
作曲：SAMMY NESTICO 編曲：真島俊夫 (大編成) |
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8.イパネマの娘 The Girl From Ipanema
（オリジナル：アントニオ・カルロス・ジョビン）(5:03)
作曲：ANTONIO CARLOS JOBIN 編曲：天野正道 (標準編成) |
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9. A列車で行こう Take the 'A' Train
（オリジナル：デューク・エリントン）(4:08)
作曲：BILLY STRAYHORN 編曲：内堀 勝 (標準編成) |
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10.ムーン・リバー Moon River
（映画『ティファニーで朝食を』より）(4:56)
作曲：HENRY MANCINI 編曲：星出尚志 (標準編成) |
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11.ダンシング・クイーン Dancing Queen
（オリジナル：ABBA）(4:30)
作曲：BENNY ANDERSSON、STIKKAN ANDERSSON、BJOERN ULVAEUS
編曲：星出尚志 (標準編成)
※ボーナストラック |
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